Полковник Николай Устюжанин, опытный ветеран военной контрразведки и виртуозный стрелок, всегда готов пойти на риск ради выполнения задачи. В ходе одной операции, в которой участвует Николай, происходит неудача, приводящая к гибели агента. Устюжанин убежден, что в их отдел проник шпион, но руководство решает временно отстранить его на время расследования. Чтобы разоблачить предателя, который, по мнению Николая, попытается его устранить, он отправляется в удаленную деревню к своему бывшему коллеге, ныне управляющему приграничным районом, и устраивается там лесным управляющим. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Николай вынужден иметь дело с контрабандистами, браконьерами и нелегальными копателями, а также обнаружить, что некоторые из его предшественников бесследно исчезли или были убиты.
