Маршал Василевский проводит стратегическое совещание в штабе Красной Армии, отдавая приказ уничтожить японский химический комплекс в Маньчжурии и предотвратить возможные взрывы опасных складов. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых находится разведывательный отряд, им предстоит найти этот завод. В отряде — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Чтобы выяснить расположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и выйти на связь с советским агентом Рыбаком. В состав группы также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концентрационным лагерем, где проводят эксперименты с ядовитыми веществами на живых людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная схватка, поскольку японский генерал грозит взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.
