В густых лесах укрыт древний город Ллорис, некогда возведённый эльфами. Однако люди вытеснили их и теперь в городе царит тиран-шериф, наживающийся на страданиях горожан. Он без устали увеличивает налоги, вгоняя людей в бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается протестовать, он безжалостно изгоняет и подвергает мучениям. В Ллорисе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают просить помощи у эльфов-отшельников, полагаясь на их магические способности. Но эльфы, не общавшиеся с людьми уже два века, не спешат доверять тем, кто однажды их предал, и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
