Город Калязин, живописный и небольшой, на первый взгляд ничем не примечателен. Однако его тишина скрывает секрет: здесь расположен институт, занимающийся исследованиями в области магии. В один из дней из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Пылая ненавистью за свое заключение, она отрезает город от остального мира и начинает превращать его жителей в сказочные существа, такие как лешие и русалки. Ее цель — изгнать людей и заселить мир мифическими созданиями. Алексей Попов решает противостоять Хозяйке стихий, чтобы защитить своих родных и освободить Калязин. Вместе с ним противостояние с колдовскими силами принимают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Тем не менее, Хозяйка стихий оказывает мощное сопротивление, и в городе разворачивается серьезная борьба за человеческие ценности: семью, любовь и право оставаться людьми.