В 1895 году Нижний Новгород охвачен подготовкой к важнейшему событию — ежегодной ярмарке. Однако спокойствие и процветание города нарушает резонансное преступление: убит влиятельный и богатый предводитель губернского дворянства, Нефедьев. Расследование этого загадочного происшествия поручено опытному сыщику Алексею Лыкову. Погружаясь в дело, он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его привычного понимания. Чтобы одержать победу, Лыкову приходится рискнуть всем: своими чувствами, честью и даже жизнью.